هج کردن در فارکس
هج کردن در فارکس فرآیند باز کردن چندین موقعیت برای جبران ریسک ارز در ترید است. بازارهای ارز می توانند تحت تأثیر شرایط نامطلوب مانند تغییر نرخ بهره یا تورم قرار گیرند، بنابراین معامله گران قصد دارند از موقعیت های باز خود با افزایش قیمت یا فروش دارایی های اضافی محافظت کنند تا ریسک کلی را کاهش دهند.
به عبارت ساده تر هج کردن در فارکس عمل کاهش یا جلوگیری از زیان هایی است که از رویدادهای غیرمنتظره در بازار FX رخ می دهد. استراتژی های هج کردن را می توان در همه بازارهای مالی اعمال کرد، اما به طور خاص، فارکس با توجه به تعدادی از عوامل تأثیرگذار رایج ترین است.
بازار فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است بنابراین معامله گران فارکس استراتژی های هج کردن در فارکس مختلفی را برای به حداقل رساندن سطح ریسک ارزی که با شاخص های مختلف اقتصادی همراه است ایجاد کرده اند.
چرا از استراتژی های هج کردن فارکس استفاده کنیم؟
استراتژی هج کردن یک روش معاملاتی رایج است که می تواند حتی در اولین معامله شما سودآور باشد. اکثر معامله گران این استراتژی را ترجیح می دهند زیرا آنها را از نوسانات قیمت ناشی از نرخ ارز محافظت می کند.
حتی اگر تضمینی برای حذف ریسک وجود نداشته باشد، معامله گران فارکس می توانند از این استراتژی سود ببرند زیرا ضرر را به حداقل می رساند یا خطرات را به مقدار مشخصی محدود می کند که این به محافظت از منافع شما در برابر نوسانات بازار کمک می کند.
معامله گران حرفه ای بیشتر زمانی از این استراتژی استفاده می کنند که پیش بینی می کنند بازار به نفع موقعیت آنها خواهد بود. آنها به جای بستن کامل معامله، معامله را در جهت مخالف می برند.
اگر در مورد حدس و گمان های خود مطمئن هستید، این یک استراتژی عالی برای استفاده است. مسئله اعتماد، داشتن دانش کافی در مورد نوسانات بازار و تمایل به ریسک کردن معاملات است.
استراتژی های هج کردن فارکس
هج کردن با جفت ارزهای مرتبط
این یکی دیگر از استراتژی های هج کردن است که معامله گران فارکس دوست دارند. این شامل استفاده از دو جفت ارز منفی مانند USD/CHF و EUR/USD است.
در این مورد، ارز متقابل USD است و چون هر دو جفت ارز دارای همبستگی منفی هستند، زمانی که USD/CHF کاهش می یابد، EUR/USD به احتمال زیاد افزایش می یابد.
می توانید از اطلاعات برای داشتن کمتر USD/CHF و بیشتر EUR/USD استفاده کنید. با باز بودن هر دو معامله، از قرار گرفتن در معرض دلار آمریکا محافظت خواهید کرد. برای اعمال این استراتژی می توانید از ارزهای مختلف استفاده کنید.
مزایا و معایب استراتژی هج کردن جفت ارز همبسته
مزایا:
شما می توانید در یکی از جفت ها یا هر دو سود کنید
شما به راحتی می توانید عملکرد ارزهای مختلف را پیش بینی کنید
فرصت های متعددی دارد
معایب:
این بسیار خطرناک است زیرا شما در معرض نوسانات در هر دو جفت ارز فارکس هستید.
باید درک بسیار خوبی از جفت ارزها داشته باشید.
گرفتن جهت مخالف
در شرایط عادی، معامله گران معمولاً معاملات را باز می کنند و بسته به پیش بینی خود یک جهت را انتخاب می کنند. وقتی نوبت به این استراتژی هج کردن فارکس می رسد، می توانید معاملات خود را در موقعیت های خرید و فروش قرار دهید. به طور خلاصه، می توانید یک معامله طولانی (long) و یک معامله کوتاه (short) باز کنید. این انتخاب بستگی به نحوه تفسیر داده ها و پیش بینی های بازار دارد.
مزایا و معایب ترید جهت مخالف
مزایا:
شما می توانید از ترید دوم درآمد کسب کنید
نیازی به استفاده از جفت ارز دیگری نیست
معایب:
این روش به یک استراتژی برای بستن ترید نیاز دارد
ترید با آپشن های فارکس
این بهترین استراتژی هج کردن در فارکس است زیرا به شما کمک می کند از موقعیت های خود در برابر نوسانات محافظت کنید. هنگام معامله با استفاده از این استراتژی، می توانید آپشن های گزینه های خرید یا فروش را انتخاب کنید.
به عنوان مثال، اگر مدت طولانی در یک جفت ارز فارکس هستید و احساس می کنید عوامل مختلفی بر بازار تأثیر می گذارد و جفت ارز سقوط می کند، می توانید گزینه فروش را خریداری کنید.
مزایا و معایب آپشن های فارکس
مزایا:
قرار گرفتن در معرض را محدود می کند، که به کاهش دادن ضرر کمک می کند
از سبد سهام شما محافظت می کند
معایب:
نیاز به تجربه و دانش درست دارد
چگونه می توانم هج کردن در فارکس را شروع کنم؟
هج کردن در فارکس عمدتا توسط معامله گران پیشرفته که درک عمیقی از نوسانات بازار دارند استفاده می شود. اگر شما نیز آماده استفاده از استراتژی هج کردن در فارکس هستید، در اینجا مراحلی وجود دارد که باید دنبال کنید:
افتتاح حساب
از هر پلتفرم معاملاتی برای باز کردن یک حساب کاربری لایو استفاده کنید. این معمولا یک فرآیند ساده است و شرکت شما را راهنمایی می کند.
یک جفت ارز را انتخاب کنید
پس از افتتاح حساب، تحقیق خود را انجام دهید و جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید. جفت ارز های فارکس زیادی وجود دارد که می توانید از بین انها انتخاب خود را انجام دهید.
استراتژی هج کردن خود را انتخاب کنید
در بالا برخی از استراتژی های هج کردن فارکس وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. یکی را انتخاب کنید و مطمئن شوید که آن را عمیقاً درک کرده اید.
در فارکس نیوز به روز باشید
در معاملات فارکس، دنبال کردن اخبار بسیار مهم است. این به شما امکان می دهد تغییرات بازار را پیش بینی کنید و کدام موقعیت ها را باز کنید.
یک اپلیکیشن موبایل دریافت کنید
برنامه ای را دانلود کنید که اعلان های مهمی را در مورد فرصت های معاملاتی به شما ارائه می دهد.
از اندیکاتور های تکنیکال استفاده کنید
اندیکاتورهای فارکس کمک می کنند تا روند معاملات بدون دردسر باشد. همیشه استفاده از آنها برای دانستن زمان ورود و خروج از معامله ضروری است.
اعمال مدیریت ریسک
مهارت های مدیریت ریسک بخشی از معاملات فارکس است. مطمئن شوید که مفهوم دستور برداشت سود و توقف ضرر را برای به حداقل رساندن زیان درک کرده اید.
آیا هج کردن قانونی است؟
برخی از عملیات هج کردن حتی در ایالات متحده ممنوع است. یکی از ممنوعیت ها مربوط به هج کردن در بازار فارکس است. در ایالات متحده خرید و فروش همزمان یک جفت ارز با قیمت های مشابه یا متفاوت غیرقانونی است.
برای اطمینان از ممنوعیت موقعیت های هج کردن، CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالا) ارائه دهنده خدمات مالی مجاز را موظف کرد که یک سفارش OCO (یکی دیگر را لغو می کند) در پلتفرم های خود بگنجانند. این دستور خرید و فروش یک جفت ارز را ممنوع می کند. کمیسیون مالی همچنین قانون FIFO را اعمال کرد که بر اساس آن معامله گران فارکس می خواهند معاملات باز خود را فقط به ترتیبی که باز شده اند ببندند.
دلیل اصلی این گونه ممنوعیت ها هزینه های ترید مضاعف با نتیجه ناچیز در نظر گرفته می شود. آنها منجر به سود بیشتر کارگزاران نسبت به معامله گران فارکس می شوند.
در سطح بین المللی، هج کردن در فارکس یک ابزار بیمه ریسک قانونی در نظر گرفته می شود. به ویژه، اتحادیه اروپا، آسیا و استرالیا در انتخاب روش ها و استراتژی های مورد استفاده در معاملات فارکس آزادی دارند. خرید و فروش همزمان یک جفت ارز در آنجا منعی ندارد. کارگزاران فعالانه از این سیاست مقامات مالی حمایت می کنند، زیرا هج کردن دو برابر بیشتر از موقعیت های خرید و فروش معمولی برای آنها سود به ارمغان می آورد.
مزایای هج کردن در فارکس
- 1. کاربرد جهانی هج کردن
با توجه به طیف گسترده ای از استراتژی ها و ابزارهای هج کردن در فارکس، می توان آن را در هر بازاری، برای هر ابزار معاملاتی (معاملات CFD، سهام، کالاها و…) و توسط معامله گران با هر سطحی از مهارت به کار برد. توسط تریدر های فردی و صندوق های سرمایه گذاری جهانی استفاده می شود و حتی می تواند عنصری از سیاست های اقتصادی کل کشور باشد.
- 2. انعطاف پذیری و تطبیق پذیری
انعطاف پذیری هج کردن ناشی از سادگی و منطقی بودن این روش می باشد و در عین حال گسترده ترین ابزارهایی است که فرآیند هج کردن را تقریباً جهانی و برای هر معامله ای قابل اجرا می کند. با توجه به چنین طیف گسترده ای از ابزارهای هج کردن، به انواع مختلفی تقسیم می شود:
- Full and partial
- Traditional and selective
- Stock exchange, over the counter and mixed
- Pure and cross
- Anticipatory and classical
3.تنوع ریسک
برای هر سرمایه گذار نوعی شعار است. این تعریف را می توان با ضرب المثل “همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید!” توصیف کرد.منطق این بیانیه کاملاً ساده و روشن است. با این حال، در دنیای مالی، پیروی از این قانون چندان آسان نیست.اصول هج کردن دستیابی به اهداف را برای سرمایه گذار تسهیل می کند و دو قاعده اصلی را تعریف می کند: تقسیم بندی دارایی ها و همبستگی قیمت دارایی ها در پرتفوی.
4.ارتباط تکنیک هج کردن در فارکس
درک اصول استراتژی هج کردن و توانایی بکارگیری صحیح استراتژی ها به ویژه در زمان بحران ها و آشفتگی های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بسیاری از شرکت های تجاری، مؤسسات مالی و حتی بانک های مرکزی کشورهای مختلف، استراتژی هج کردن فارکس ساده خود را دارند تا از عملکرد پایدار در مواقع آشفتگی شدید بازار اطمینان حاصل کنند. ممکن است حتی به آن فکر نکنید، اما همیشه در مورد استراتژی هج کردن در رسانه ها می شنوید یا می خوانید. به جای این کلمه، آنها اغلب از عباراتی مانند ” risk aversion “، ” safe haven “، ” burning money ” و غیره استفاده می کنند. هرگاه در اخبار می شنویم که برخی از صندوق های سرمایه گذاری بزرگ سهام فروخته اند و به طلا و اوراق قرضه دولتی روی آورده اند، متوجه می شویم که آنها به سادگی ریسک ها را پوشش می دهند یعنی همان هج کردن. ما به عنوان معامله گران فردی می توانیم از استراتژی های هج کردن محبوب در معاملات گزینه های فارکس نیز استفاده کنیم.
معایب هج کردن در فارکس
1.هیچ تضمینی وجود ندارد که سپرده شما به طور کامل محافظت شود.
این یک اشتباه بزرگ است که باور کنیم هجینگ همان استاپ ضرر است. متأسفانه بسیاری از معامله گران مبتدی چنین فکر می کنند و در نتیجه سپرده های خود را از دست می دهند. باید توجه داشته باشید که این روش امنیت وجوه شما را تضمین نمی کند.همچنین تضمینی برای کسب سود نیست. هج کردن فقط یک رویکرد برای کاهش خطرات است، اما نه برای حذف کامل آنها.
2.مسدود شدن وجوه
هج کردن می تواند به مقدار زیادی وجوه اضافی نیاز داشته باشد. این امر به ویژه در مورد هج کردن کامل زمانی که نیاز دارید سرمایه گذاری خود را دو برابر کنید و تنها موقعیت دوم را باز کنید تا اولین مورد را به طور کامل پوشش دهید، مرتبط است. معمولاً، سایر سرمایه گذاری های جایگزین سود بیشتری نسبت به تعهد در برابر معاملات باز به منظور جلوگیری از ضرر و زیان به همراه دارند.
3.تله روانی
اگر به طور فعال در معاملات خود از هج کردن استفاده می کنید، ممکن است این احساس کاذب داشته باشید که موقعیت های شما هرگز نمی توانند ضرر داشته باشند و وجوه شما کاملاً امن است. چنین معامله گری بیش از حد از قفل کردن استفاده می کند، خطرات را افزایش می دهد و از اهرم بسیار بالایی استفاده می کند. چنین معامله گری ممکن است از استاپ لاس استفاده نکند، زیرا به اشتباه فکر می کند که نیازی به توقف ضرر ندارند، زیرا می توانند به سادگی یک معامله زیان ده را قفل کنند و منتظر بمانند تا قیمت در جهت مورد نیاز معکوس شود. با این حال، همه چیز در واقعیت به این سادگی نیست.
- استانداردهای بالا برای مهارت های معاملاتی
منظور الزامات بالا برای مهارت های تحلیلی و تجربه معاملاتی یک معامله گر یا سرمایه گذار است که می خواهد از یک استراتژی هج کردن در استراتژی های تجاری فردی خود استفاده کند. اگرچه منطق ساده است، اما اعمال آن در معاملات واقعی آسان نیست. هجینگ یک موضوع نسبتاً جدی برای مطالعه است که در درجه اول با طیف گسترده ای از ابزارها و روش های مختلف مرتبط است.
یک تازه کار باید زمان و تلاش زیادی را صرف مطالعه تئوری کند. علاوه بر این، این نظریه بدون عمل چیزی نیست. آزمایش ها با استراتژی های هج کردن در فارکس اغلب ممکن است منجر به ضرر شود.بنابراین، تجربه مقداری هزینه نیز خواهد داشت. کسانی که حاضر به صرف زمان، تلاش و پول نیستند، ممکن است شرایط لازم را برآورده نکنند.
کلام آخر
هج کردن راهی برای اجتناب از ریسک است، اما هزینه دارد.
به خاطر داشته باشید که هج کردن:
این یک ترفند جادویی نیست که پول شما را بدون توجه به آنچه بازار انجام می دهد تضمین کند.
راهی برای محدود کردن آسیب احتمالی ناشی از نوسانات نامطلوب قیمت در آینده است.
گاهی اوقات بستن یا کاهش یک موقعیت باز بهترین راه برای ادامه است. به طور کلی هر کاری که با نگرش ریسک شما سازگار است را انجام دهید.
