تریل کردن استاپ لاس چگونه انجام می شود؟
دستور توقف ضرر (Stop loss) چیست؟
توقف ضرر پایانی نوعی سفارش سهام است. استفاده از این سفارش باعث فروش سرمایه شما در صورت کاهش قیمت آن به زیر سطح معینی می شود. دستور توقف ضرر می تواند به تصمیم گیری برای فروش آسان تر، منطقی تر و کمتر احساسی کمک کند. برای سرمایه گذاری طراحی شده است که می خواهد ریسک را به حداقل برساند و به او کمک کند تا زیان را نیز به حداقل برساند و در عین حال سودهای بالقوه را به حداکثر برساند. با توقف ضرر، همه چیز به طور خودکار اتفاق می افتد، بنابراین شما و معامله گرتان مجبور نیستید دائماً قیمت سهام را تماشا کنید.
هدف از دستور توقف ضرر محدود کردن ضرر سرمایه گذار در صورت کاهش ارزش آن است. اگر قیمت سهم کاهش یابد، دستور توقف ممکن است به طور خودکار راه اندازی شود و دارایی فروخته شود. به عنوان مثال، تعیین یک دستور توقف ضرر برای 10٪ کمتر از قیمتی که سهام را خریداری کرده اید، ضرر شما را به 10٪ محدود می کند.
مزایا و معایب
مزایای یک دستور توقف ضرر شامل عدم نظارت مداوم بر عملکرد سرمایه گذاری هایتان در دوره های نوسان است، که اگر زمان محدودی در اختیار داشته باشید، ممکن است مفید باشد. این استراتژی سرمایه گذاری به سرمایه گذاران امکان می دهد تا از فروش زودهنگام سهامی که ممکن است با افزایش ارزش همچنان سودآور باشند، اجتناب کنند و برعکس، آنها را از نگه داشتن سهامی که ارزش آنها برای مدت طولانی کاهش می یابد، باز دارد.
با این حال، معایب شامل این است که ممکن است زمانی که سهام دچار نوسانات کوتاه مدت در قیمت سهام خود می شود، دستور توقف ضرر ایجاد شود. به عنوان مثال، ممکن است یک تغییر مدیریتی یا اخبار بدی در مورد یک بخش یا سهام خاص وجود داشته باشد که ممکن است باعث کاهش موقت ارزش آن شده باشد، اما با گذشت زمان ممکن است شانس آن تغییر کند.
بنابراین، دستور توقف ضرر می تواند به این معنی باشد که سرمایه گذاران در صورت عدم تمایل به عبور از فراز و نشیب های بازار، خطر از دست دادن سود بلند مدت سرمایه گذاری خود را دارند.
مهم است که به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری ها در حالت ایده آل باید حداقل برای پنج سال، حتی ترجیحاً بسیار طولانی تر نگهداری شوند. باقی ماندن سرمایه گذاری در طول چرخه های بازار به این معنی است که احتمال کمتری دارد که تصمیم های بد موقع بگیرید و همچنین با انجام معاملات کمتر هزینه ها را کاهش دهید. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد و ماندن در دوره، خطر از دست دادن پول در پایان را از بین نمی برد.
چگونه یک تریل استاپ تنظیم کنیم؟
روی یک پوزیشن باز کلیک کنید.
تب Profit/Loss را انتخاب کنید.
دستور Trailing Stop را فعال کرده و مسافت مورد نظر خود را مشخص کنید.
مفاهیم لازم برای یادگیری استاپ لاس تریلینگ
بدانید که چگونه یک تریلینگ استاپ لاس کار می کند.
تریلینگ استاپ لاس نوعی سفارش فروش است که به طور خودکار با ارزش متحرک سهام تنظیم می شود. مهمتر از همه، دستور توقف ضرر پس از افزایش با ارزش سهام حرکت می کند. به عنوان مثال:
سهام را با 25 دلار خریداری می کنید.
ارزش سهام به 27 دلار می رسد.
شما با استفاده از ارزش 1 دلاری، یک سفارش توقف زیان پس از فروش قرار می دهید.
در حالی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند، قیمت انتهایی (قیمت توقف) 1 دلار کمتر از قیمت فعلی باقی می ماند.
قیمت سهام به 29 دلار می رسد و سپس شروع به کاهش می کند. استاپ لاس آخر 28 دلار خواهد بود.
هنگامی که قیمت سهام به 28 دلار رسید، دستور توقف ضرر شما به یک سفارش بازار تبدیل می شود. این به این معنی است که شما سهام را می فروشید. در این مرحله، سود شما قفل شده است (با فرض اینکه خریدار پیدا شود).
تشخیص استاپ لاس سنتی
استاپ لاس سنتی دستوری است که برای محدود کردن ضرر ها به طور خودکار طراحی شده است. برخلاف دستور استاپ لاس، قیمت در حال تغییر سهام را دنبال نمی کند یا با آن تنظیم نمی شود.
دستور توقف ضرر سنتی در یک نقطه قیمت مشخص قرار می گیرد و تغییر نمی کند. مثلا:
شما سهام را به قیمت 30 دلار خریداری می کنید.
شما دستور توقف ضرر سنتی خود را 28 دلار تعیین می کنید. در این صورت، سهام به قیمت 28 دلار فروخته می شود.
اگر قیمت سهام به 35 دلار افزایش یابد و سپس به طور ناگهانی کاهش یابد، شما همچنان با قیمت 28 دلار به فروش خواهید رسید. شما از سود کاغذی که از افزایش اخیر سهام به دست آورده اید محافظت نخواهید کرد.
چگونه از تریلینگ استاپ لاس استفاده کنیم؟
تریل استاپ حرکت قیمت ها را در زمان واقعی دنبال می کند و با تغییر روند بازار متوقف می شود. عملیات اساساً به این صورت است:
در موقعیت لانگ، تریل استاپ مطابق با بازار افزایش می یابد و با کاهش قیمت متوقف می شود. هنگامی که قیمت به سطح تعیین شده کاهش یابد، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.
در موقعیت شورت، تریلینگ استاپ حرکت نزولی قیمت را دنبال می کند و با افزایش قیمت منجمد می شود. با رسیدن قیمت به سطح تعیین شده، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.
استاپ لاس تنها زمانی فعال می شود که با قیمت مواجه شود. در آن زمان عملیات با مزایا بسته خواهد شد.
نمونه های تریلینگ است لاس
بیایید به مثالی از نحوه استفاده از استاپ لاس در فارکس نگاهی بیندازیم تا به ما در درک نحوه کارکرد آن کمک کند.
سفارش خرید
فرض کنید یک سفارش خرید را در 1.11300 باز می کنیم و توقف انتهایی خود را 30 پیپ زیر آن قیمت (1.11000) قرار می دهیم.
اگر بازار به نفع ما پیش برود و EURUSD به عنوان مثال تا 1.11700 افزایش یابد، توقف ما قیمت را تا 1.11400 همراه خواهد کرد.
اگر در آن لحظه، بازار بچرخد و EURUSD سقوط کند، توقف انتهایی متوقف می شود و در آخرین مقدار، زمانی که قیمت به 1.11040 می رسد، فعال می شود. این به ما اجازه می دهد تا سود 10 پیپ را تضمین کنیم (سفارش در 1.11300 باز شد و در 1.11400 بسته شد)
سفارش فروش
حال بیایید نمونه ای از سفارش فروش با همان جفت را در نظر بگیریم. ما سفارش را در 1.11800 باز می کنیم و توقف انتهایی را روی 30 پیپ تنظیم می کنیم، در این مورد در 1.12100.
اگر قیمت به نفع ما حرکت کند، تریلینگ استاپ آن را همراهی می کند و همیشه فاصله 30 پیپ را باقی می گذارد.
اگر برعکس، EURUSD در برابر موقعیت ما افزایش یابد، در آخرین سطحی که در زمانی که بازار به نفع ما بود به آن رسیده، فعال خواهد شد.
اگر تعجب می کنید که کدام سطح برای قرار دادن ترلینگ استاپ مناسب تر است، بهتر است آن را در آخرین حمایت یا مقاومت اصلی یا محلی قیمت قرار دهید.
تفاوت بین استاپ لاس و تریل استاپ
ما نباید دستور توقف ضرر را با دستور توقف پایانی اشتباه بگیریم زیرا عملکرد آنها متفاوت است.
اگرچه می توانیم تأیید کنیم که توقف پایانی نوعی دستور توقف ضرر است، اما باید برای ما روشن باشد که زمانی که بازار به نفع ما پیش می رود، از تریل استاپ برای اطمینان از سود بالقوه استفاده می شود، در حالی که استاپ لاس برای محدود کردن ضرر در در صورتی که بازار علیه ما قرار گیرد.
تفاوت اصلی بین استاپ لاس و تریلینگ استاپ این است که تریلینگ استاپ هر زمان که به نفع ما باشد همراه با قیمت حرکت می کند و زمانی که بر خلاف ما می شود ثابت می شود.
از طرف دیگر، استاپ لاس ، بدون توجه به حرکت دارایی، همیشه در سطحی که ما تعیین کرده ایم ثابت می شود و زمانی که قیمت آن به آن سطح برسد، جهش می کند.
تریلینگ استاپ هرگز نباید کمتر از استاپ لاس باشد.
چه زمانی باید از تریلینگ استاپ لاس استفاده کنیم؟
فقط در طول جلسه استاندارد بازار، از ساعت 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر آغاز می شود. ET. آنها در طول جلسات طولانی مدت، مانند جلسات قبل از بازار یا پس از ساعت کاری، یا زمانی که سهام معامله نمی شود (به عنوان مثال، در زمان توقف سهام یا در تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات بازار) فعال نمی شوند یا برای اجرا هدایت نمی شوند. شما می توانید تصمیم بگیرید که چه مدت تریلینگ استاپ شما موثر خواهد بود؛ فقط برای جلسه بازار فعلی یا برای جلسات آینده بازار نیز قرار است موثر باقی بماند.
خطرات سفارشات تریلینگ استاپ چیست؟
دستورهای تریلینگ استاپ ، سفارش بازار را هنگام راه اندازی ارسال می کنند و معمولاً اجرا را ارائه می دهند. مدیریت یک موقعیت در معاملات ضروری است و درک خطراتی که هنگام استفاده از توقف های انتهایی با آن روبرو هستید، مهم است.
تقسیم سهام
راه اندازی یک دستور تریلینگ استاپ به داده های بازار از طرف اشخاص ثالث متکی است. سفارش شما ممکن است در نتیجه تقسیم سهام، تغییر نماد، تعدیل قیمت و/یا ارزش نادرست یا ارزش خارج از بازار ارسال شده از طرف یکی از اشخاص ثالث، پیش از موعد تسویه شود.
شکاف ها
تریلینگ استاپ ها نسبت به شکاف های قیمتی آسیب پذیر هستند، که گاهی اوقات ممکن است بین جلسات معاملاتی یا در حین توقف معاملات ، رخ دهد. قیمت اجرا می تواند بالاتر یا کمتر از مقدار تریلینگ استاپ پایانی باشد. تریلینگ استاپ فقط نشان می دهد که می خواهید سفارش بازار با چه قیمتی ارسال شود.
تعطیلی بازار
تریلینگ استاپ ها فقط می توانند در طول جلسه عادی بازار فعال شوند. اگر بازار به هر دلیلی بسته باشد، تریلینگ استاپ تا بازگشایی بازار اجرا نمی شوند.
بازارهای سریع
سرعت حرکت قیمت ها نیز می تواند بر قیمت اجرا تأثیر بگذارد. هنگامی که بازار نوسان می کند، به ویژه در دوره های حجم معاملات بالا، قیمتی که در آن سفارش شما اجرا می شود ممکن است با قیمتی که در زمان ارسال سفارش برای اجرا مشاهده کردید، نباشد.
نقدینگی
شما می توانید قیمت های مختلفی را برای بخش هایی از سفارش خود دریافت کنید، به ویژه برای سفارش هایی که شامل تعداد زیادی سهام است.
بازاری وجود ندارد
اگر بازاری برای سهام وجود نداشته باشد (به این معنی که پیشنهادی وجود ندارد یا درخواستی در دسترس نیست) یا اگر خود سهام برای معامله باز نباشد، دستور بازاری که توسط تریلینگ استاپ شما ایجاد شده است نمی تواند اجرا شود.
چگونه روانشناسی بازار می تواند به من تریلینگ استاپ بعدی کمک کند؟
در طول افت لحظه ای قیمت، بسیار مهم است که در مقابل انگیزه بازنشانی تریلینگ استاپ خود مقاومت کنید، در غیر این صورت ممکن است استاپ لاس موثر شما کمتر از حد انتظار باشد. به همین ترتیب، زمانی که می بینید که حرکت در نمودارها به اوج خود می رسد، به ویژه زمانی که سهام به بالاترین حد خود می رسد، مهار استاپ لاس های بعدی توصیه می شود.
چرا باید از تریلینگ استاپ استفاده کنیم؟
معامله گران و سرمایه گذاران می توانند اثربخشی توقف ضرر را با جفت کردن آن با تریلینگ استاپ افزایش دهند، که در آن قیمت استاپ لاس در یک مقدار مطلق دلار ثابت نیست، بلکه در یک بازه مشخص تعیین می شود. درصد یا مقدار دلار کمتر از قیمت فعلی بازار است که به طور مداوم با حرکت بازار به سمت بالا (برای یک موقعیت خرید) بازنگری می شود. تریلینگ استاپ ها ممکن است برای بورس های سهام، اختیار معامله و آتی که از سفارش های توقف ضرر سنتی پشتیبانی می کنند استفاده شود.
کلام آخر
تریلینگ استاپ ابزاری است که اگر استفاده صحیح از آن را یاد بگیریم، می تواند به ما در بهبود مدیریت ریسک کمک کند.
با استفاده از توقف ضرر، اگر بازار به نفع ما پیش رفت و سپس ناگهان به چرخش درآمد، درصد کمی از سود را تضمین می کنیم.
با این حال، قبل از استفاده از آن باید روشن باشیم که گاهی اوقات منجر به بسته شدن زودرس موقعیت ها می شود. به همین ترتیب، مهم است که بدانید سکو باید باز و عملیاتی باشد، زیرا در غیر این صورت، تریلینگ استاپ حرکت نمی کند، یخ زده باقی می ماند که گویی یک توقف ضرر ثابت است.
تریلینگ استاپ ها پس از پایان ممکن است به دلیل اتکا به قیمت گذاری محرک، که ممکن است در دوره های نوسانات بازار و همچنین داده های بازار و سایر عوامل داخلی و خارجی سیستم ترکیب شود، خطرات بیشتری داشته باشد.
