تریدینگ پلن چیست؟
ترید کردن بازی دادن و گرفتن است و افراد حرفه ای در این بازار بر افراد مبتدی که پلن معاملاتی ندارند، غلبه می کنند. در نتیجه افراد حرفه ای سود می کنند و افراد بدون برنامه، ضرر. به همین جهت باید از مهارت و دانش معامله گری خود مطمئن باشید. اختصاص دادن زمان کافی پیش از شروع معاملات برای آموزش، تمرین استراتژی های خود و تحلیل بازار از نکته های مهمی است که نباید آن را دست کم بگیرید.
تریدینگ پلن یک برنامه است که توسط تریدر برای خود تهیه می شود. به طور خلاصه، یک Trading Plan به معنای تعیین پارامترهایی برای ورود و خارج شدن از معاملات، میزان سرمایه در معرض ریسک و میزان سود مورد نظر است.
این برنامه شامل مراحل و تصمیماتی است که تریدر در هر شرایط معاملاتی باید انجام دهد. هر تریدر بر اساس شرایط زندگی، علایق و استراتژی شخصی خود باید یک تریدینگ پلن اختصاصی داشته باشد.
اختلاف اصلی بین استراتژی معاملاتی و پلن معاملاتی این است که استراتژی معاملاتی تنها راهبرد کلی و روش معامله گری را مشخص می کند، در حالی که پلن معاملاتی تمام جزئیات و برنامه ریزی های لازم برای اجرای این استراتژی را فراهم می آورد. با این برنامه معاملاتی تریدر قادر است که به صورت سازمان یافته تر و با نظم ، معاملات خود را انجام دهد.
این برنامه معاملاتی می تواند شامل موارد زیر باشد:
- 1. هدف ها: تریدر باید هدف های خود را تعیین کند. این هدف‌ها ممکن است شامل سود دهی معاملات، حفظ سرمایه و کاهش خطر باشد. اهداف معامله گری شما باید واقعی، قابل اندازه گیری و معین باشند. بسته به روش ترید شما، اهداف زمانی باید تنظیم شوند؛ مثلا شما اگر ترید روزانه انجام میدهید باید تارگت روزانه داشته باشید وهفتگی و ماهیانه اما مثلا اگر ترید بلند مدت انجام میدهید تارگت شاید هر ۳ ماه یک بار باید باشه یا شاید سالیانه. اگر به تناوب در حال رسیدن به اهداف مالی هستید بعد از مدتی باید شروع به بزرگتر کردن هدف کنید.
بعضی از تریدر‌ها عادت بد زود خارج شدن از معامله قبل از TP یا استاپ را دارند. برطرف کردن این عادت بد میتواند یکی از اهداف غیر مالی یک تریدر باشد.
- 2. زمان بندی: تریدر باید زمان هایی را تعیین کند که می تواند به معاملات بپردازد. این شامل ساعت های مشخص در روز، روزهای هفته و حتی ماه های خاصی است.
- 3. روش های تحلیل: تریدر باید تصمیم گیری بر اساس تحلیل فنی و یا تحلیل بنیادی را مشخص کند. همچنین باید روش های مختلفی برای ورود و خروج از معاملات را در نظر بگیرد.
- 4. مدیریت سرمایه: تریدر باید قاعده هایی برای مدیریت سرمایه خود تعیین کند. این شامل میزان سرمایه ای است که در هر معامله استفاده می شود، میزان سود یا ضرری که در هر معامله می تواند تحمل کند و نسبت سود به ضرر است.
- مدیریت ریسک: باید حداقل و حداکثر ریسک برای معامله تعیین شود و به گونه ای نباشد که با ریسکی کل سرمایه خود را از دست بدهید.
- 6. روانشناسی ترید: تریدر باید تا حد امکان از تأثیرات روانی در تصمیم گیری خود جلوگیری کند. این شامل اجتناب از تصمیم گیری بر اساس احساسات و عوامل خارجی ناپایدار است.
- روش معامله : روش معامله همان انواع معامله بر اساس زمان می باشد که شامل ترید بلند مدت ( position trading) و میان مدت ( swing) یا کوتاه مدت (دی trading) می باشد. روش های معاملاتی خود را با دلایلی که دارید باید ذکر کنید.
- رصد و ارزیابی: پلن معاملاتی باید قابل تغییر و به روزرسانی باشد. برای بهبود پلن معاملاتی، باید از معاملات گذشته خود استفاده کنید و با رصد و ارزیابی دقیق آنها توسط معیار های درست، برای معاملات آینده درس بگیرید.
اهداف کوتاه مدت یک سرمایه گذار ممکن است شامل کسب سود در یک معامله خاص، کاهش ریسک در سبد سرمایه گذاری، افزایش میزان سرمایه و بهره وری مالی باشد. اهداف بلند مدت نیز ممکن است شامل رشد سرمایه، حفظ سرمایه گذاری در طولانی مدت، حفظ ارزش سرمایه باشد. برای ایجاد یک برنامه تاکتیکی تجاری، تحلیل دقیقی از بازار و شرایط آن، تعیین استراتژی های مناسب برای ورود و خروج از موقعیت ها، تعیین قوانین و دستورالعمل های دقیق برای انجام معاملات و مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه لازم است. همچنین، تحلیل و بررسی نتایج معاملات قبلی و بهبود روش‌ها و استراتژی‌ها نیز بخشی از برنامه تاکتیکی تجاری است.
تریدینگ پلن برای تریدران حرفه ای بسیار مهم است و به آن ها کمک می کند تا بهترین تصمیمات را در هر شرایط معاملاتی بگیرند.
برنامه معاملاتی شما باید همیشه موارد زیر را پوشش دهد:
انگیزه شما از انجام معامله و ترید کردن
بازه زمانی انجام ترید
نگرش شما به ریسک
سرمایه در دسترس برای معامله
قوانین مدیریت ریسک شخصی
بازارهای مالی که معامله قرار است در آن ها انجام شود.
استراتژی های خرید و فروش
محل نگهداری سوابق معاملاتی
اجزاء یک تریدینگ پلن :
۱- صفحه رویی ( cover sheet):
صفحه رویی یک تریدینگ پلن شامل اطلاعاتی است مانند عنوان مدرک یا همان تریدینگ پلان شما به علاوه یک توضیح کوچک در مورد اینکه مثلا مربوط به چه بازاری است و اسم خودتان به عنوان صاحب مدرک و تاریخ.
۲- فهرست:
برای اینکه مشخص کنید کدام مطلب در کدام مصفحه قرار دارد نیاز به یک صفحه ی فهرست خواهید داشت.
۳- لیست ویرایش ها (revision list):
ویرایش هایی که به مرور زمان در تریدینگ پلن خود خواهید داشت را در این قسمت منعکس خواهید کرد که شامل شماره ویرایش، تاریخ و شرح خیلی مختصر از تغییر خواهد بود و این لیست در تریدینگ پلن پس از قسمت فهرست می باشد.
اشتباهات رایج به هنگام ایجاد تریدینگ پلن
سوگیری بسیار قوی به یک جهت از اشتباهات رایج بسیاری از معامله گران می باشد. معامله گری که تنها روی یک طرف بازار تمرکز می کند، احتمالاً سرنخ هایی که معامله او را لغو می کند، از دست می دهد؛ زیرا بیش ازحد روی یک ایده متمرکز است.
نداشتن برنامه ریزی منسجم و شفاف از دیگر اشتباهات رایج هنگام نوشتن تریدینگ پلن و انجام معاملات است.
مزایای طراحی پلن معاملاتی
نظارت دقیق بر معاملات: تریدینگ پلن ارز دیجیتال به شما کمک می کند تا معاملات را با استراتژی خود هماهنگ کنید. همچین می توانید ویژگی های استراتژی و موقعیت های معاملاتی خود را پیگیری کرده و تغییراتی را برای بهبود نتایج اعمال کنید. به این ترتیب، شانس شما برای ورود و خروج به موقع به معاملات و موفقیت در آنها را افزایش می دهید.
تجارت ساده و آسان: داشتن یک برنامه معاملاتی خوب به شما کمک می کند استرس را کاهش دهید و تصمیمات منطقی تری بگیرید. طمع که اغلب به ترید های پرریسک دامن می زند، کنترل می شود و بدین ترتیب انجام معاملات بر اساس اطلاعاتی که در دسترس دارید آسان تر خواهد بود.
مدیریت ریسک در معاملات: انجام معاملات بیش از حد از مواردی است که یک تریدر باید از آن دوری کند و با داشتن پلن معاملاتی شما با مسئولیت بیشتری معامله خواهید کرد که با معامله از یک نسبت ریسک به پاداش ثابت و رعایت حد ضرراین امکان برای شما مهیا خواهد بود.
کاهش تصمیم گیری های احساسی: با انجاممعامله بر طبق پلن معاملاتی، تصمیم گیری های مبتنی بر برنامه و استراتژی صورت می گیرد و از تصمیمات احساسی دور شده و منطق بر این تصمیمات استوار خواهد شد.
افزایش اعتماد به نفس: پلن معاملاتی به شما امکان می دهد که از تجربیات سابق خود و دیگر معامله گران بهره مند شوید و از آن ها یاد بگیرید و با مشاهده بهبود عملکرد خود اعتماد به نفستان افزایش خواهد یافت.
تریدینگ پلن تکنیکال بهتر است یا فعال؟
سرمایه گذاران کوتاه مدت و بلندمدت بهتر است از یک تریدینگ پلن تکنیکال استفاده کنند. بر خلاف سرمایه گذاری خودکار که در آن سرمایه گذار اوراق بهادار را در فواصل زمانی منظم خریداری می کند، معامله گر تکنیکال معمولاً به دنبال ورود و خروج از موقعیت ها در سطوح قیمتی دقیق است، یا تنها زمانی که الزامات بسیار خاصی برآورده می شود. به همین دلیل، پلن های معاملاتی تکنیکال بسیار دقیق تر هستند.
معامله گر تکنیکال باید قوانینی را برای اینکه دقیقاً چه زمانی وارد معامله می شود ارائه دهد. این می تواند بر اساس یک الگوی نمودار، رسیدن قیمت به یک سطح معین، یک سیگنال شاخص فنی، یک سوگیری آماری یا عوامل دیگر باشد.
همچنین در پلن معاملاتی تکنیکال باید نحوه خروج از موقعیت ها ذکر شود. این شامل خروج با سود، یا نحوه و زمان خروج با ضرر است. معامله گران اغلب از دستورات محدود برای کسب سود و توقف سفارش‌ها برای خروج از زیان خود استفاده می کنند.
