شاخص داوجونز ( Dow jones ) چیست؟
داوجونزیکی از قدیمی ترین شاخص های سهام در جهان است. DJ در سال 1896 توسط چارلز داو، یکی از بنیانگذاران Dow Jones & Company تأسیس شد. داو جونز شامل 30 شرکت بزرگ و معتبر در صنایع مختلف است که تغییر در یک بخش به تنهایی تاثیر زیادی در روند این شاخص ندارد. از مشهورترین این شرکت ها میتوان به مک دونالد و مایکروسافت اشاره کرد. در آغاز شاخص را با جمع کردن قیمت های 12 سهم وتقسیم بر عدد 12 محاسبه می کردند، در نتیجه یک میانگین ساده بود. با گذشت زمان، اضافات مانند ادغام و تقسیم سهام به شاخص اضافه شد و به این نتیجه منجر شد که هرچقدر ارزش سهام یکی از شرکت های بیشتر باشد میزان تاثیر تغییرات آن سهام منجر به تغییر بیشتر در شاخص داوجونز شود. درواقع شاخص داو جونز فقط بر اساس قیمت سهام و بدون در نظر گرفتن سرمایه گذاری ها، حجم معاملات یا سایر عوامل تاثیرگذار محاسبه می شود.
هر زمان این شاخص صعودی باشد و رو به بالا حرکت کند به این معنیست که وضعیت اقتصاد آمریکا رو به رشد و پیشرفت است و هر زمان که این شاخص نزولی باشد، اوضاع اقتصاد کشور آمریکا را نابه سامان نشان می دهد.
چرا شرکت های بزرگی چون آمازون، فیسبوک، گوگل و یا آلفابت جزء سهام داوجونز در فارکس نشده اند؟
دلیل اصلی ، وزن تراکنش های بسیار بالای این شرکت ها می باشد که امکان ادغام آن ها با میانگین داوجونز وجود ندارد؛ اگر این شرکت ها وارد شاخص داوجونز شوند، وزن این شاخص به سرعت به سمت تغییرات این شرکت های بزرگ میل پیدا می کند.
فهرست سهام موجود در شاخص داوجونز
-مقابل نام هر شرکت، بازاری که سهام شرکت مورد نظر در آن معامله می شود، به همراه نماد سهام ذکر شده است.
American Express (NYSE:AXP)
Amgen (NASDAQ:AMGN)
Apple (NASDAQ:AAPL)
Boeing (NYSE:BA)
Caterpillar (NYSE:CAT)
Chevron (NYSE:CVX)
Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
Coca-Cola (NYSE:KO)
Dow, Inc. (NYSE:DOW)
Goldman Sachs (NYSE:GS)
Home Depot (NYSE:HD)
Honeywell International (NASDAQ:HON)
Intel (NASDAQ:INTC)
International Business Machines (NYSE:IBM)
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
McDonald’s (NYSE:MCD)
M (NYSE:MMM)3
Merck (NYSE:MRK)
Microsoft (NASDAQ:MSFT)
Nike (NYSE:NKE)
Procter & Gamble (NYSE:PG)
com (NYSE:CRM)
Travelers (NYSE:TRV)
UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
Verizon (NYSE:VZ)
Visa (NYSE:V)
Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)
Walmart (NYSE:WMT)
Walt Disney (NYSE:DIS)
کاربرد های شاخص داو جونز
ابزاری برای نظارت بر روند بازار : شاخص داو جونز با بررسی ۳۰ شرکت از بزرگ ترین شرکت های بازار بورس آمریکا درک صحیحی از کلیت و سلامت بازار سهام برای سرمایه گذاران ایجاد می نماید.
ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاری: با افزایش تنوع سبد سرمایه گذاری، ریسک آن کاهش پیدا می کند. به جای خرید سهام شرکت ها بصورت مستقیم، با خرید شاخص داوجونز از ریسک سرمایه گذاری کمتری می توان برخوردار شد.
خبررسانی اقتصادی: تغییرات شاخص داو جونز به عنوان یکی از مهمترین عوامل خبری در موسسات رسانه ای در مورد وضعیت بازار سهام آمریکا و اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار می گیرد.
رصد رفتار بازار سهام: سرمایه گذاران با این شاخص به بررسی مطلوبی از وضعیت مدیریت سبد ارزهای خود می رسند و با استفاده از این شاخص می توان سود و ضرر یک سهام یا ارز را مقایسه کرد.
تحلیل های تکنیکال: تحلیل های تکنیکال معمولاً از شاخص داو جونز برای تحلیل الگوهای قیمتی، میانگین های حرکت قیمت و سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند.
پیش بینی آینده بازار: با مقایسه ضریب بتا (Beta coefficient) می توان روند آتی یک سهم یا ارز را در مقایسه با شاخص داوجونز مورد ارزیابی قرار داد. در واقع با اینکار متوجه می شوید که آیا سهام مورد نظر شما در مقابل داوجونز دچار افزایش قیمت می شود یا خیر.
معایب داوجونز:
شاخص داو جونز تنها از قیمت سهام 30 شرکت تشکیل شده است. این تعداد محدود شرکت ها ممکن است از تجسم دقیق درمورد عملکرد کل بازار سهام خود داری کند.
شاخص داو جونز فقط بر اساس قیمت سهام تعیین می شود و عوامل دیگری مانند حجم معاملات، سرمایه گذاری ها، درآمد ها و سود ها نادیده گرفته می شوند.
دلیل محبوبیتت شاخص داوجونز
روند صعودی دراز مدت شاخص داو جونز و نوسانات خیلی زیاد آن می تواند به صورت روزانه سود های بسیار زیادی را نصیب معامله گرانش کند و این از دلایل محبوبیت داوجونز در بین معامله گران می باشد.
همبستگی داوجونز و بازارهای مالی
DJIA پیوندهای پیچیده ای با بازارهای مالی مانند بازار اوراق قرضه و کالا دارد. زمانی که DJIA صعودی است ،نشان دهنده افزایش فعالیت اقتصادی است که منجر به تورم بالقوه می شود. برای کنترل تورم، بانک های مرکزی ممکن است نرخ های بهره را افزایش دهد که به نوبه خود اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت را برای معامله جذاب تر می کند. این می تواند منجر به فروش در بازار سهام شود و رابطه معکوس بین داوجونز و بازار اوراق قرضه ایجاد کند.
به طور مشابه، بازارهای کالا نیز به DJIA متصل هستند. در یک اقتصاد پر رونق، تقاضا برای کامودیتی ها مانند نفت، فلزات و محصولات کشاورزی اغلب افزایش می یابد که باعث افزایش قیمت آنها می شود. این می تواند بر سهام شرکت های DJIA ، به ویژه آنهایی که به شدت به کالاها وابسته هستند، مانند شرکت های تولیدی و انرژی، تأثیر بگذارد.
همبستگی داوجونز با فارکس
داوجونز میزان رشد اقتصاد ایالات متحده را دنبال می کند، درحالی که بازار فارکس انعکاسی از وضعیت اقتصاد های سراسر جهان است. همبستگی بین بازارهای DJIA و فارکس معمولاً به دلیل شاخص های اقتصادی مانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و نرخ بیکاری رخ می دهد که بر بازار سهام و ارز تأثیر می گذارند. زمانی که اقتصاد ایالات متحده قوی است، سرمایه گذاران بین المللی اغلب دارایی های بیشتری از ایالات متحده، از جمله سهام در DJIA را خریداری می کنند. همبستگی بین داوجونز و فارکس همیشه مستقیم نیست. عوامل مختلفی مانند رویداد های ژئوپلیتیکی، سیاست های اقتصادی و تغییرات در بازار جهانی می توانند بر همبستگی بین داوجونز و فارکس تأثیر بگذارند.
نحوه معامله شاخص داو جونز
برای معامله و خرید وفروش این شاخص ابتدا باید دقت کنید که آیا بروکر شما امکان خرید وفروش این نماد را فراهم می کند یا خیر. اگر این امکان میسر بود وارد برنامه متاتریدر در بخش Symbols شوید، روی گزینه Equity Indexes کلیک کرده تا زیرمجموعه های آن را مشاهده کنید. در نهایت روی گزینه US30Cash یا US Wallstreet 30 Index کلیک کنید تا شاخص داوجونز به شما نمایش داده شود. بدین صورت قادر به معامله ی این شاخص خواهید بود.
نمایش نمودار شاخص داوجونز
برای نمایش نمودار شاخص داوجونز (Dow Jones Index Chart) کافی از در وبسایت www.tradingview.com نماد DJI را سرچ کنید و سپس روی گزینه Dow Jones Industrial Average کلیک کنید تا نمودار شاخص میانگین صنعتی داوجونز برای شما به نمایش درآید.
علاوه بر این روش می توانید عبارت Dow Jones Index Chart یا Dow Jones Industrial Average Chart را در اینترنت جست وجو کنید و از بین ده‌ها سایت تحلیلی که برای شما نمایش داده می‌شود یکی را انتخاب کنید تا نمودار این شاخص را مشاهده کنید.
ترکیب DJIA و استراتژی SST
استراتژی SST روش های گوناگونی برای معامله کردن فراهم کرده و شما قادر خواهید بود تا در هر مرتبه بسته به نوع سیگنالِ دریافت شده، نحوه ترید و معامله‌ی خود را انتخاب کنید. این استراتژی ازسوی تحلیل گران برجسته ی بازار استفاده شده و ترکیب آن با شاخص DJIA سود مناسبی برای شما فراهم خواهد کرد.
تفاوت DJIA و S&P 500
شاخص داو جونز 30 سهام با ارزش کل بازار بالا را دنبال می کند. در مقابل S&P 500 وضعیت 500 شرکت بزرگ ایالات‌متحده را بررسی می‌کند.
شاخص داوجونز بر اساس قیمت، وزن گرفته و در مقابل S&P 500 بر اساس ارزش کل بازار وزن می گیرد.
سهام در داو توسط یک کمیته انتخاب شده و در S&P 500 بنا به یک فرمول انتخاب می شود.
شاخص DJIA از یک مقسیم علیه استفاده کرده اما S&P 500 بر اساس وضعیت سالانه ارزیابی می شود.
نحوه محاسبه شاخص داو جونز
فرمول محاسبه ی شاخص داوجونز بصورت وزنی تعریف شده است؛ یعنی سهامی که بزرگتر هستند و با قیمت بیشتری معامله می شوند، وزن بیشتری نسبت به بقیه سهام در بازار دارند و تاثیر بیشتری بر روی این شاخص می گذارند.
سوالات متداول
آیا ایرانیان نیز می توانند سهام داوجونز را بخرند؟
بله ایرانیان نیز می توانند از طریق بروکرهای فعال در ایران شاخص داوجونز یا سهام زیر مجموعه آن را خریداری کنند.
سرمایه ی لازم برای خرید سهام Dow Jones چقدر است؟
150 دلار حداقل
داو جونز چه چیزی را نشان می دهد؟
شاخص داو جونز وضعیت کلی اقتصاد آمریکا را نشان می دهد.
